機(jī)器人減速機(jī)潛在需求規(guī)模巨大 2025年可達(dá)77億
數(shù)據(jù)顯示，2015年，工業(yè)機(jī)器人用減速機(jī)需求量為40.33萬(wàn)臺(tái)，需求規(guī)模達(dá)到44.77億元。按照工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量及保有量增長(zhǎng)情況，預(yù)計(jì)到2025年，工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)需求量達(dá)到105萬(wàn)臺(tái)，需求規(guī)模則在77億元左右。
作為技術(shù)壁壘最高的工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件——減速器按結(jié)構(gòu)不同可以分為五類(lèi)：諧波齒輪減速器、擺線(xiàn)針輪減速器、RV減速器、精密減速器和濾波齒輪減速器。其中，RV減速器和諧波減速器是工業(yè)機(jī)器人最主流的精密減速器，RV減速器在先進(jìn)機(jī)器人傳動(dòng)中有逐漸取代諧波減速器的趨勢(shì)。
放眼全球，機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)都被日本企業(yè)所壟斷，其他國(guó)家實(shí)力有限。據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本住友、納博特斯克、哈默納科三家日企占據(jù)了全球市場(chǎng)份額的80%以上，處于絕對(duì)壟斷地位。
目前，世界75%的精密減速器市場(chǎng)被日本的哈默納科和納博特斯克占領(lǐng)，其中納博特斯克生產(chǎn)RV減速器，約占60%的份額，哈默納科生產(chǎn)諧波減速器，約占15%的份額。日本的減速機(jī)技術(shù)一直都遙遙領(lǐng)先，多年穩(wěn)居行業(yè)霸主地位，連ABB、發(fā)那科、安川、庫(kù)卡等著名的國(guó)際“工業(yè)機(jī)器人四大家族”都一直用日本的Nabtesco和HarmonicDrive這兩家公司的減速機(jī)。
反觀國(guó)內(nèi)，盡管近年來(lái)我國(guó)機(jī)器人減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)盡管加大了投入，但距離量產(chǎn)仍有一段距離。未來(lái)或許要靠國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)帶動(dòng)，才有可能打破日企的市場(chǎng)壟斷。
機(jī)器人行業(yè)是當(dāng)下最受矚目的行業(yè)，發(fā)展空間不用多說(shuō)。精密減速器是工業(yè)機(jī)器人中最關(guān)鍵的功能部件，是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要的應(yīng)用環(huán)節(jié)。
據(jù)國(guó)家權(quán)威部門(mén)預(yù)測(cè)，2015年至2018年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人對(duì)減速器的新增需求量依次將達(dá)到23.6萬(wàn)套、29.6萬(wàn)套、36.9萬(wàn)套和46.2萬(wàn)套。此外，對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保有的工業(yè)機(jī)器人按一般使用壽命8～10年計(jì)算，未來(lái)國(guó)內(nèi)對(duì)于精密減速器的市場(chǎng)需求將超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，年市場(chǎng)銷(xiāo)售額將突破100億元以上。
整體來(lái)看，機(jī)器人減速機(jī)行業(yè)前景可期，潛在需求規(guī)模巨大。為此，國(guó)內(nèi)廠商正加大布局力度，包括秦川機(jī)床、雙環(huán)傳動(dòng)、大族激光等上市公司，在減速器國(guó)產(chǎn)化道路奮起直追。
減速機(jī)作為現(xiàn)代化建設(shè)中必不可少的傳動(dòng)設(shè)備，被廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)而言，減速機(jī)是產(chǎn)業(yè)鏈中至關(guān)重要的應(yīng)用環(huán)節(jié)。得益于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)興起，機(jī)器人減速機(jī)行業(yè)發(fā)展有望駛?cè)肟燔?chē)道。未來(lái)，在工業(yè)機(jī)器人帶動(dòng)下，我國(guó)機(jī)器人減速機(jī)行業(yè)有望迎來(lái)快速發(fā)展，市場(chǎng)需求不斷釋放。但對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，國(guó)產(chǎn)化發(fā)展仍任重道遠(yuǎn)，未來(lái)可適當(dāng)向諧波減速器傾斜，以實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。
2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)12億元 控制器將迎黃金發(fā)展期
我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，連續(xù)三年成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。我國(guó)擁有全球規(guī)模最大、門(mén)類(lèi)最齊全的制造產(chǎn)業(yè)，然而工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件一直處于嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口的局面，工業(yè)機(jī)器人的“大腦”——控制器正是如此。
隨著現(xiàn)代生活中終端用戶(hù)對(duì)自動(dòng)化和智能化的需求越來(lái)越高，伴隨而來(lái)的是智能控制器行業(yè)向著專(zhuān)業(yè)化、獨(dú)立化和個(gè)性化的方向發(fā)展，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)電子智能控制器的企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)，終端產(chǎn)品廠商也逐步將智能控制器外包給專(zhuān)業(yè)的智能控制器廠商進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造。
目前全球工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成，35%左右是減速器，20%左右是伺服電機(jī)，15%左右是控制器，機(jī)械加工本體只占15%左右，其他的部分主要就是應(yīng)用。作為工業(yè)機(jī)器人三大關(guān)鍵零部件之一的控制器，一直以來(lái)，都是工業(yè)機(jī)器人企業(yè)競(jìng)相布局的重要領(lǐng)域。
由于控制器“神經(jīng)中樞”的地位和門(mén)檻相對(duì)較低，成熟機(jī)器人廠商一般自行開(kāi)發(fā)控制器，以保證穩(wěn)定性和維護(hù)技術(shù)體系，預(yù)計(jì)，控制器有望在2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)12億元。
控制器是工業(yè)機(jī)器人的“大腦”，發(fā)布和傳遞動(dòng)作指令，包括硬件和軟件兩部分：硬件就是工業(yè)控制板卡，包括一些主控單元、信號(hào)處理部分等電；軟件主要是控制算法、二次開(kāi)發(fā)等，但由于其地位和門(mén)檻相對(duì)較低，成熟機(jī)器人廠商一般自行開(kāi)發(fā)控制器，以穩(wěn)定性和技術(shù)體系。國(guó)內(nèi)控制器市場(chǎng)中，發(fā)那科、安川、ABB占據(jù)近40%的份額，愛(ài)普生、OTC、史陶比爾等二線(xiàn)%的市場(chǎng)份額。
從整體的市場(chǎng)空間上來(lái)看，國(guó)內(nèi)智能控制器所占的市場(chǎng)還處于成長(zhǎng)階段，行業(yè)集中度不高，大部分廠商采用的是維護(hù)核心客戶(hù)然后兼顧其他客戶(hù)，這也使得各家的產(chǎn)品核心技術(shù)不同，開(kāi)發(fā)的方向和技術(shù)也各不相同，行業(yè)內(nèi)不同類(lèi)型生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)水平差異也較大。
我國(guó)控制器與國(guó)外差距較小，硬件方面已經(jīng)掌握，軟件方面國(guó)產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性等還有差距。武漢華中數(shù)控股份有限公司、沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司、上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司等相關(guān)產(chǎn)品均已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
專(zhuān)業(yè)廠商的成長(zhǎng)也帶來(lái)智能控制器行業(yè)的發(fā)展。從目前的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，智能產(chǎn)品的替代正在逐步加快，智能控制器對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域的滲透和替代也是不斷深入，部分下游產(chǎn)品對(duì)智能控制器的要求越來(lái)越高，智能控制器的功能不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值都不斷提高。
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在擁抱物聯(lián)網(wǎng)的大背景下，將逐步進(jìn)行技術(shù)層面的升級(jí)與革命，智能化的浪潮中一定伴隨著對(duì)數(shù)據(jù)處理、控制傳輸、傳感技術(shù)、嵌入式軟件、微電子自動(dòng)控制技術(shù)和人工智能上的需求。
當(dāng)前，我國(guó)正走在從“工業(yè)大國(guó)”轉(zhuǎn)型為“工業(yè)強(qiáng)國(guó)”的上，提升工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率及技術(shù)水平是“中國(guó)制造2025”得以實(shí)現(xiàn)的重要環(huán)節(jié)，唯有正視缺陷，有針對(duì)性的補(bǔ)足，才能避免拔苗助長(zhǎng)的悲劇。
總體而言，為了補(bǔ)齊國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的“短板”，國(guó)家也已經(jīng)出臺(tái)了系列扶持政策，而國(guó)產(chǎn)的核心零部件企業(yè)也在積極探索中。在未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)一批秉承“實(shí)干”精神的品牌企業(yè)的建立，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)將越來(lái)越開(kāi)闊，我國(guó)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，機(jī)器人核心部件——控制器生產(chǎn)和應(yīng)用將迎來(lái)黃金發(fā)展機(jī)遇期。
